Bonjour à toutes et à tous,
Voici un nouvel outil, un écran tactile très fonctionnel pour bien conseiller nos clients en gestion de patrimoine ! Nous l’utilisons pour :
- Présenter à nos clients actuels et futurs les résultats de leur situation
- Leur donner des explications éclairées, notamment en optimisation fiscale, grâce au tableau blanc tactile
- Faire des réunions d’équipes et des formations techniques, sur la retraite par exemple, très dynamiques
Nous sommes au cœur de la nouvelle technologie !
Merci à Vincent Blaix de CM Data pour nous avoir accompagnés dans ce projet, avec un travail d’excellente qualité.