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Savez-vous ce que vous a rapporté votre placement l’année dernière ?

02/24/22 | Epargne

Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd’hui vous parler de l’intérêt des rendez-vous de suivi annuel en gestion de patrimoine.

Ce point de passage devrait être obligatoire. En effet, il vous permettra d’adapter vos placements aux changements, d’être sûr de pouvoir compter dessus, pour votre retraite par exemple ou vos vieux jours.

D’une part, ce suivi permet de constater ce que vous a rapporté votre placement l’année passée. On va aussi calculer le rendement du placement, afin de regarder s’il est supérieur à l’inflation. En effet, en 2021 elle a été de 1.6%, il faut donc voir si le rendement permet de lutter contre cette inflation et de garder votre pouvoir d’achat.

D’autre part, faire un arrêt sur image est l’occasion de discuter de votre situation et de votre avenir. Nous pouvons ainsi voir ensemble si le placement est toujours adapté à vos projets. Il est effectivement important de prendre ce temps pour vérifier que votre investissement vous satisfait.

Nous sommes à votre disposition vous vous renseigner sur ce sujet, à distance ou en présentiel.

« Cabinet Charretton, nous avons toujours la solution pour votre horizon »

Qui sommes-nous ?

Disposant de plus de 20 ans d’expérience en assurance et en ingénierie patrimoniale et fiscale, Muriel Charretton répondra à vos démarches personnelles et professionnelles, assistée de Candice Colas des francs et d’Axel Goury.

Une prise de rendez-vous flexible, permettant de s’adapter à vos contraintes et à vos besoins, une grande réactivité pour être à vos côtés aux bons moments, et l’assurance d’une relation inscrite sur le long terme sont les valeurs fortes du Cabinet Charretton.