Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd’hui vous parler de l’intérêt des rendez-vous de suivi annuel en gestion de patrimoine.
Ce point de passage devrait être obligatoire. En effet, il vous permettra d’adapter vos placements aux changements, d’être sûr de pouvoir compter dessus, pour votre retraite par exemple ou vos vieux jours.
D’une part, ce suivi permet de constater ce que vous a rapporté votre placement l’année passée. On va aussi calculer le rendement du placement, afin de regarder s’il est supérieur à l’inflation. En effet, en 2021 elle a été de 1.6%, il faut donc voir si le rendement permet de lutter contre cette inflation et de garder votre pouvoir d’achat.
D’autre part, faire un arrêt sur image est l’occasion de discuter de votre situation et de votre avenir. Nous pouvons ainsi voir ensemble si le placement est toujours adapté à vos projets. Il est effectivement important de prendre ce temps pour vérifier que votre investissement vous satisfait.
Nous sommes à votre disposition vous vous renseigner sur ce sujet, à distance ou en présentiel.
« Cabinet Charretton, nous avons toujours la solution pour votre horizon »